零部件巨头麦格纳开出47亿美元高价收购克莱斯勒
麦格纳公司出价47亿美元以换取克莱斯勒的大部分股份。目前,麦格纳资产负债表显示其仅盈余19亿美元,显然麦格纳公司也自知无法一口吃下这块硬骨头,因此打算联手私人募股公司参与此次并购。麦格纳计划一旦竞购成功,其将控制20%到25%的克莱斯勒股份,并负责经营工厂、生产汽车;而合作伙伴将控制多数股份。至于合作伙伴的具体持股数,麦格纳未透露。另据了解,Cerberus资本管理公司有希望成为麦格纳的合作伙伴,Cerberus资本管理公司的大部分竞购资金将由高盛筹措。
麦格纳的劲敌也已经采取行动。由黑石和私人证券公司Centerbridge Partners组成的竞购团队下手也不慢,该团队已和克莱斯勒高层会面并签署了保密协议。此举被视为为下一步商谈财务和产品开发等细节铺路。目前,黑石集团和Centerbridge Partners正与老牌投行Lazard、雷曼兄弟公司和美国银行处谈判,未来可能从这些机构获得融资。
与这两家公司不同,通用汽车看不出着急的迹象。继今年1月,通用汽车首个发出收购要约并被拒绝后,通用汽车并未提高其竞价。周三,通用汽车表示将不参与首轮报价,但其亦表明前次报价仍然有效。有消息指出,通用汽车决定不参与竞标是因为“公司认为并不需要扩大额外的产能”。
而通用汽车也将是现金出价最低的一个竞购者。据悉:通用汽车的竞价方案中不涉及支付现金,仅为互换股份,并要求戴克集团支付约10亿多美元的相关费用。具体方案为:以通用汽车10%以下的股份换取克莱斯勒相应股价;戴克集团要向通用汽车支付10亿多美元,以解决克莱斯勒员工的医保费用;戴克集团必须与通用并肩来应对全美汽车工人联合会(UAW) 的谈判,希望全美汽车工人联合会能让步,接受减薪裁员等瘦身方案。